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基金投研青睞兩大成長主線

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-14 04:03:59    瀏覽次數(shù):80
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原標(biāo)題:基金投研青睞兩大成長主線 來源:中國證券報原標(biāo)題:基金投研青睞兩大成長主線□本報記者?余世鵬近幾個交易日以來,A股市場交易量和北向資金凈流入規(guī)模基本穩(wěn)定。公募投研人士指出,鼠年春季行情仍在繼續(xù)

原標(biāo)題:基金投研青睞兩大成長主線 來源:中國證券報

原標(biāo)題:基金投研青睞兩大成長主線

□本報記者?余世鵬

近幾個交易日以來,A股市場交易量和北向資金凈流入規(guī)模基本穩(wěn)定。公募投研人士指出,鼠年春季行情仍在繼續(xù),科技成長股和特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈仍是核心主線。從中國證券報記者采訪情況來看,基于“進(jìn)口替代”預(yù)期的半導(dǎo)體板塊和出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)變革趨勢的新能源汽車板塊,成為了近期公募深度投研的大熱門。

市場上行趨勢不變

13日兩市小幅低開,早盤時有色金屬、地產(chǎn)、基建等周期板塊帶動滬指小幅上漲,但權(quán)重股整體裹足不前;題材股出現(xiàn)明顯分化,除了半導(dǎo)體和芯片股帶領(lǐng)電子板塊逆勢上漲外,此前大漲的在線教育和云辦公等題材均出現(xiàn)不同程度回調(diào),導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)板指盤中一度跌逾1%。截至收盤,各大指數(shù)均翻綠,其中創(chuàng)業(yè)板指跌幅0.99%,報收2064.60點。兩市成交量8711.11億元,較上一交易日明顯放量。Wind數(shù)據(jù)顯示,13日北向資金繼續(xù)維持凈流入態(tài)勢。

基金投研人士指出,市場雖出現(xiàn)反復(fù),但春季行情的整體上行趨勢并未結(jié)束。“目前來看,經(jīng)過多日反彈走高后,股指已基本補回了鼠年首個交易日的跳空缺口,其中創(chuàng)業(yè)板漲勢居前,尤其是軟件服務(wù)、IT設(shè)備、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)等為領(lǐng)漲板塊,但傳統(tǒng)周期行業(yè)、釀酒和銀行等板塊相對表現(xiàn)落后。”某權(quán)益基金經(jīng)理楊樂(化名)表示,春季結(jié)構(gòu)行情仍在繼續(xù),5G和特斯拉主題是核心領(lǐng)漲板塊,投資者宜耐心持股。

“A股市場結(jié)構(gòu)性牛市逐漸成型,是源于中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)業(yè)升級的內(nèi)在驅(qū)動,具備很可靠的方向性,短期的震蕩為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)提供了從容調(diào)倉和買入的機會。”銀華內(nèi)需精選基金經(jīng)理劉輝表示,密切關(guān)注科技、醫(yī)藥、新能源、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域中的優(yōu)秀公司,等待這些標(biāo)的給出更好的介入機會。

看好半導(dǎo)體板塊

在公募投研人士看來,中小創(chuàng)題材股是本輪春季行情的主力軍。鼠年以來雖有過權(quán)重股反彈,但從多日表現(xiàn)來看,科技成長股和特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈,才是市場量價齊升的關(guān)鍵所在。

“后續(xù),科技成長股依然是市場主線。”銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理王翔指出,春節(jié)期間游戲流水較好、視頻觀看人數(shù)較多、云會議使用頻率較高,這不僅帶來短期的業(yè)績增厚,更為重要的還是拓寬了科技產(chǎn)業(yè)的消費人群和使用場景。另外,從供給側(cè)改革的角度看,過去幾年科技企業(yè)經(jīng)歷了大浪淘沙的過程,存活下來的龍頭企業(yè),有望在這次科技浪潮中提升市場份額和盈利水平。

創(chuàng)金合信科技成長股票基金經(jīng)理周志敏認(rèn)為,基于“進(jìn)口替代”和“自主可控”預(yù)期,A股半導(dǎo)體板塊的主題性質(zhì)強于業(yè)績性質(zhì),在經(jīng)營穩(wěn)定前提下,當(dāng)前仍是買入良機。

周志敏分析,美國費城半導(dǎo)體指數(shù)(SOX)開年以來持續(xù)上漲,30只成分股中大部分均有不俗表現(xiàn)。但因美國存在下游手機行業(yè)銷售疲軟、云計算Capex(全球電信網(wǎng)絡(luò)運營商資本支出)投放趨緩等因素,美國半導(dǎo)體行業(yè)股票上漲走勢或難以持續(xù)。但是,“A股的半導(dǎo)體公司,其邏輯與美股有所區(qū)別”。周志敏表示,A股半導(dǎo)體板塊的主線邏輯是“進(jìn)口替代”和“自主可控”,主題性質(zhì)強于業(yè)績性質(zhì)。“在5G到來和物聯(lián)網(wǎng)興起,對半導(dǎo)體行業(yè)需求帶來實質(zhì)性拉動的大背景下,我們對A股半導(dǎo)體板塊持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。”

關(guān)注新能源汽車上游需求變化

純達(dá)基金指出,當(dāng)前以特斯拉為代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股取得巨大漲幅,市場已反映了行業(yè)發(fā)展的預(yù)期,但從新能源汽車長期發(fā)展的趨勢來看,可能僅是開始,新能源汽車板塊高成長邏輯不變,相關(guān)公司未來的業(yè)績空間、市值空間巨大。

“新能源汽車是未來汽車業(yè)最大的產(chǎn)業(yè)變革,目前該趨勢已經(jīng)確立。”創(chuàng)金合信新能源汽車股票基金經(jīng)理曹春林指出,隨著電池技術(shù)的進(jìn)步和成本大幅下降,新能源汽車正在加速替代燃油車。未來,汽車的應(yīng)用場景將會是電動化和無人駕駛,汽車的分布式儲能器也會成為能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。

曹春林進(jìn)一步分析稱,推動新能源車變革的關(guān)鍵在于電池,電池不僅是價值量較大的部分,也是技術(shù)進(jìn)步空間最大的部分,可謂得電池者得天下。“新能源汽車產(chǎn)業(yè)是中國為數(shù)不多的在全球建立了明顯先發(fā)優(yōu)勢的新興產(chǎn)業(yè),中國在電池及電池材料方面的投資研發(fā)強度穩(wěn)居世界第一。目前,全球動力電池產(chǎn)量約70%在中國,中國新能源汽車在產(chǎn)銷量、保有量、充電樁建成數(shù)量居全球第一。”

他認(rèn)為,中國將是這輪汽車產(chǎn)業(yè)變革浪潮的中心,中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)將是極少數(shù)能引領(lǐng)全球的新興產(chǎn)業(yè),中國企業(yè)則有可能成為最大贏家。“中國是汽車消費大國,目前中國已經(jīng)公布‘雙積分’制度,禁售時間表也正在制定中。在政策支持下,中國有望成為新能源汽車發(fā)展最快的國家。”

曹春林認(rèn)為,未來,特斯拉國產(chǎn)化及其帶來的“鯰魚”效應(yīng)、歐洲碳排放新規(guī)帶來的主流車企更快向電動化轉(zhuǎn)變,行業(yè)景氣將會明顯提升,龍頭個股迎來很好的買入機會。“當(dāng)前,新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)投資價值都非常突出,建議重點關(guān)注電池環(huán)節(jié)中的電芯、材料龍頭,并密切關(guān)注上游的鈷、鋰材料的供需變化。”

 
(文/小編)
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