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邁瑞醫療2根大陽線,散戶追高不聽勸

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-06 21:02:05    瀏覽次數:61
導讀

導語:去年買邁瑞是因為“器械版恒瑞”,高端化的邏輯。業績預告后這個邏輯消失,現在估值很高。吱個聲。幾類人群對中國醫療器械龍頭邁瑞醫療(SZ:300760)褒貶不一。公募鐘愛邁瑞,一直上漲且回撤小,簡直

導語:去年買邁瑞是因為“器械版恒瑞”,高端化的邏輯。業績預告后這個邏輯消失,現在估值很高。吱個聲。

幾類人群對中國醫療器械龍頭邁瑞醫療(SZ:300760)褒貶不一。

公募鐘愛邁瑞,一直上漲且回撤小,簡直是“穩定理財”。

普通投資者“唾棄”邁瑞,那句傷人的話言猶在耳:“只有100股也來參加股東大會,不知是何居心”。

普羅大眾感動于邁瑞,新聞《火神山速度背后的邁瑞醫療》,報道邁瑞武漢分公司連夜做方案,并克服困難安裝1800臺設備。文章情感勃發:歲月靜好,不過是有人替你負重前行!

這些都是邁瑞,也都不是邁瑞。

昨天有個朋友看了上面那篇新聞,激動的決定買邁瑞,咱也不知道咱也不敢問他到底了不了解這家公司,只好吟詩贈給他:

1根大陽線,千軍萬馬來相見;

2根大陽線,散戶最高不聽勸;

3根大陽線,龍虎榜上機構現;

4跟大陽線,機構套現說再見。

邁瑞我一直跟蹤,我認為到了階段性說byebye的時候(打開漲停板之后)。

首先是他的邏輯有變化,2019年4月我看過邁瑞,投資邏輯是“器械版的恒瑞醫療”,買的是它高端化——利潤比收入提升的快。那時候股價130元左右。其次是目前估值貴了,沖進去很可能被收割。

下面用2萬字簡單講講這家公司。

邁瑞1991年成立以來,1995年獲得德國Tuv PS的ISO9001認證建立國際化質量管理體系,2000年獲得歐盟CE認證,2004年獲得美國FDA市場準入,打通國際化渠道。

打通渠道之后,就是在渠道上放更多元的產品,更高端的產品,把渠道的價值最大化,為此邁瑞從2008年開始癡癡并購:

國外并購Datascope、ARTEMA、ZONARE、ulco;

國內并購了深科醫療、格林藍德、德骼拜爾、長島生物等。

去年我看的時候,它最大的邏輯就是高端化,跟前些年恒瑞醫藥從仿制藥往原研轉一樣。這個過程中利潤增速是快于收入增速的,凈利潤增速是收入增長的兩三倍,直到2019年業績預告,這個邏輯消失了:

收入增速均值20%,凈利潤增速均25%,相差不多。

業績預告數據反映的問題,應該是2013年收購美國高端彩超技術供應商ZONARE(全球影像技術領導者)的“高端紅利”已經耗盡。接下來就看邁瑞有沒有新的大動作,續上這個邏輯了。

除了高端化投資邏輯消失,另外一個問題是估值。

2019年4月那時候的TTM市盈率是40倍左右(恒瑞之前也是40倍閉著眼睛加倉),現在已經57.5倍,馬上超過60倍。

賤取如珠玉,貴出如糞土。就這樣。

 
(文/小編)
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