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邁瑞醫(yī)療2根大陽線,散戶追高不聽勸

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-06 21:02:05    瀏覽次數(shù):60
導(dǎo)讀

導(dǎo)語:去年買邁瑞是因為“器械版恒瑞”,高端化的邏輯。業(yè)績預(yù)告后這個邏輯消失,現(xiàn)在估值很高。吱個聲。幾類人群對中國醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療(SZ:300760)褒貶不一。公募鐘愛邁瑞,一直上漲且回撤小,簡直

導(dǎo)語:去年買邁瑞是因為“器械版恒瑞”,高端化的邏輯。業(yè)績預(yù)告后這個邏輯消失,現(xiàn)在估值很高。吱個聲。

幾類人群對中國醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療(SZ:300760)褒貶不一。

公募鐘愛邁瑞,一直上漲且回撤小,簡直是“穩(wěn)定理財”。

普通投資者“唾棄”邁瑞,那句傷人的話言猶在耳:“只有100股也來參加股東大會,不知是何居心”。

普羅大眾感動于邁瑞,新聞《火神山速度背后的邁瑞醫(yī)療》,報道邁瑞武漢分公司連夜做方案,并克服困難安裝1800臺設(shè)備。文章情感勃發(fā):歲月靜好,不過是有人替你負重前行!

這些都是邁瑞,也都不是邁瑞。

昨天有個朋友看了上面那篇新聞,激動的決定買邁瑞,咱也不知道咱也不敢問他到底了不了解這家公司,只好吟詩贈給他:

1根大陽線,千軍萬馬來相見;

2根大陽線,散戶最高不聽勸;

3根大陽線,龍虎榜上機構(gòu)現(xiàn);

4跟大陽線,機構(gòu)套現(xiàn)說再見。

邁瑞我一直跟蹤,我認為到了階段性說byebye的時候(打開漲停板之后)。

首先是他的邏輯有變化,2019年4月我看過邁瑞,投資邏輯是“器械版的恒瑞醫(yī)療”,買的是它高端化——利潤比收入提升的快。那時候股價130元左右。其次是目前估值貴了,沖進去很可能被收割。

下面用2萬字簡單講講這家公司。

邁瑞1991年成立以來,1995年獲得德國Tuv PS的ISO9001認證建立國際化質(zhì)量管理體系,2000年獲得歐盟CE認證,2004年獲得美國FDA市場準入,打通國際化渠道。

打通渠道之后,就是在渠道上放更多元的產(chǎn)品,更高端的產(chǎn)品,把渠道的價值最大化,為此邁瑞從2008年開始癡癡并購:

國外并購Datascope、ARTEMA、ZONARE、ulco;

國內(nèi)并購了深科醫(yī)療、格林藍德、德骼拜爾、長島生物等。

去年我看的時候,它最大的邏輯就是高端化,跟前些年恒瑞醫(yī)藥從仿制藥往原研轉(zhuǎn)一樣。這個過程中利潤增速是快于收入增速的,凈利潤增速是收入增長的兩三倍,直到2019年業(yè)績預(yù)告,這個邏輯消失了:

收入增速均值20%,凈利潤增速均25%,相差不多。

業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)反映的問題,應(yīng)該是2013年收購美國高端彩超技術(shù)供應(yīng)商ZONARE(全球影像技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者)的“高端紅利”已經(jīng)耗盡。接下來就看邁瑞有沒有新的大動作,續(xù)上這個邏輯了。

除了高端化投資邏輯消失,另外一個問題是估值。

2019年4月那時候的TTM市盈率是40倍左右(恒瑞之前也是40倍閉著眼睛加倉),現(xiàn)在已經(jīng)57.5倍,馬上超過60倍。

賤取如珠玉,貴出如糞土。就這樣。

 
關(guān)鍵詞: 邁瑞 邏輯 增速 醫(yī)療 大陽線
(文/小編)
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